Ren, neuf ans, vient de perdre sa mère, avec laquelle il vivait depuis le divorce de ses parents. N’ayant pas de nouvelles de son père, et refusant l’accueil de ses tuteurs légaux, il s’enfuit dans les rues du quartier de Shibuya, où il hurle sa haine de l’humanité.

Dans le royaume des bêtes (渋天街, jūtengai?), le seigneur fait savoir qu’il a décidé de prendre sa retraite prochainement pour se réincarner en divinité. Deux prétendants à sa succession s’opposent : Iôzen, très populaire, accompagné de nombreux disciples et père de deux enfants, et Kumatetsu, très puissant, mais solitaire et paresseux. Le seigneur des bêtes (バケモノ, bakemono?) demande à ce dernier de former un disciple avant de pouvoir aspirer à devenir son successeur. Alors que Kumatetsu arpente les ruelles de Tokyo avec Tatara, son compagnon de fortune, il rencontre Ren, à qui il propose de le suivre. Celui-ci rejette âprement la proposition, mais remarque que sous la cape de son interlocuteur se cache une créature non humaine ; intrigué, il le suit dans le age menant au jūtengai. Ne sachant comment retourner dans le monde des hommes, Ren assiste à une confrontation entre Iôzen et Kumatetsu et est impressionné par la détermination de ce dernier, malgré l’absence de soutien des badauds, acquis à la cause de son adversaire. Il lui crie de ne pas abandonner, mais la créature, peu habituée à être encouragée, est tellement surprise que Iôzen en profite pour le mettre KO, avant que le seigneur n’interrompe le combat, l’heure de leur duel pour la succession n’étant pas encore venue.